O que é

A tela Pedido de Venda (/Comercial/PedidoVenda/Index) é a rotina comercial de pedido de saída: pesquisa, inclusão e edição do ciclo da venda — produtos, títulos (parcelas), finalização, conferência, faturamento e desdobramentos (NF / impressões).

No menu: Comercial → Pedido de Venda. Permissão da funcionalidade: Pedido de Venda (PedidoSaida).

Não substitui a tela de Nota Fiscal de Saída: o Faturar gera/vincula o documento fiscal a partir do pedido.

Status × Situação

Dois conceitos diferentes aparecem na pesquisa e na edição:

Status (ciclo de digitação)

Status Significado
Não Finalizado Em digitação — único status em que se edita e salva (filtro padrão do Index)
Finalizado Pedido liberado (após Finalizar)
Cancelado Pedido cancelado
  • Finalizar → Finalizado (permissão Finalizar Pedido Venda).
  • Estornar → volta para Não Finalizado (permite corrigir e finalizar de novo).
  • Cancelar (ferramentas) → Cancelado.

Situação (etapa operacional)

Cadastro de situação do pedido (Separação, Conferência, Faturar, Faturado, Liberado, Pendente, etc.). Exemplos de regras na pesquisa:

  • Ícone Faturar na linha quando a situação é Conferência.
  • Eventos pendentes quando a situação é Separação.
  • Cupom térmico quando o pedido está Finalizado e a situação não é Pendente/Concluído.
  • Pasta de desdobramentos: destaque se houver impressão pendente ou erro de envio.

Como usar

Pesquisa (Index)

  1. Abra Comercial → Pedido de Venda.
  2. Ajuste os filtros (por padrão o Status é Não Finalizado) e Pesquisar.
  3. Use Novo para incluir, ou selecione um pedido para Visualizar / Editar.

Filtros comuns: ID Ped., Status, Número, Pessoa, Orçamento, datas, Finalidade, Condição/Forma de pagamento, Situação, Produto/SKU, Vendedor, Tabela de Preço, Estoque, valores, rota de distribuição, etc.

Incluir ou editar

Campos obrigatórios do cabeçalho (destacados na UI): Finalidade, Pessoa, Data, Condição Pgto, Forma Pgto.

  1. Preencha o cabeçalho (e, se for o caso, marque Orçamento).
  2. Na aba Produtos, inclua os itens (atalho SHIFT+1 / catálogo).
  3. Na aba Títulos, confira as parcelas (SHIFT+2); use Multi Condição Pagamento quando houver mais de uma condição.
  4. Salvar (F8). Se precisar recalcular valores: Calcular (F4).
  5. Finalizar (F9) quando o pedido estiver pronto.

Complementos úteis: Tabela de Preço, Endereço de Entrega, Mod. Frete, Estoque, Vendedor(es), transportador, Observações / Observações NF, anexos.

Depois de finalizado

  • Estornar (ALT+A) para reabrir edição.
  • Na pesquisa: Faturar (quando a situação permitir — tipicamente Conferência). Em algumas formas de pagamento pode abrir cobrança online das parcelas antes de concluir.
  • Conferência, impressões (pedido/orçamento, romaneio, cupom térmico) e acompanhamento de desdobramentos.

Ferramentas e relatórios

Ferramenta Função
Cancelar Cancela o pedido
Calcular Recalcula valores
Copiar / Copiar Vinculado Duplica o pedido
Rateio (Despesas) Rateia despesas no pedido
Refazer Títulos Regenera parcelas
Faturar Gera/vincula NF a partir do pedido (use na pesquisa)
Conferência Fluxo de conferência
Produzir Encaminha para produção (quando aplicável)
Cotar Econocargo Cotação de frete
Arquivo Importar Importação por arquivo
Gestão de Pessoas Atalho para dados da pessoa

Relatórios típicos: Pedido/Orçamento, Ped./Orç. Agrupados, Romaneio Completo, Pedido Separação, Cupom Térmico.

Atalhos

Tecla Ação
F2 Pesquisar
F4 Calcular
F7 Novo
F8 Salvar
F9 Finalizar
ALT+A Estornar
ALT+P Legendas
SHIFT+1… Produto, título, tabela preço, bipagem, rateio, títulos em aberto (conforme legendas)

Problemas comuns

Sintoma O que verificar
Não abre edição / não salva Status precisa ser Não Finalizado. Estorne o pedido finalizado ou use só Visualizar.
Sem botão Finalizar / Estornar Permissões Finalizar Pedido Venda / Estornar (e variante “liberado”, se existir).
Faturar bloqueado na edição O faturamento é feito na tela de Pesquisa, não na edição.
Sem ícone Faturar na linha Situação do pedido precisa ser Conferência (ou a regra configurada na sua base).
Modal de cobrança no faturar Forma de pagamento com verificação online — quite as parcelas do modal antes de concluir.
Pasta de desdobramento laranja/vermelha Impressão de NF pendente ou erro na lista de envio — abra o popup e reinicie/corrija o envio.
Pedido “preso” em Pendente Eventos pendentes / liberação / negativação de estoque — use o botão de eventos na pesquisa.
Erro ao salvar ou finalizar Mensagens da validação (itens, títulos, estoque obrigatório conforme finalidade, permissões).

Observações técnicas

  • Controller: PedidoVendaController (Area Comercial); ViewModel PedidoVendaViewModel; JS PedidoVenda.js.
  • Pesquisa: PedidoBusiness / SP_Pedido_Listar (tipo operação saída).
  • Faturar: PedidoBusiness.Faturar / SP_Pedido_Faturar.
  • Index abre com filtro Status = Não Finalizado; pedido novo nasce Não Finalizado.
  • Integrações laterais: catálogo de produtos, frete, produção, importação por arquivo, gestão de pessoa.
  • Contrato HTTP da tela: rotas MVC da Interface (/Comercial/PedidoVenda/...), não API externa.